山清水秀的和平谷有点类似武当山，因为同样都住着一群武林高手。然而不同的是，和平谷中的武林高手，全都是动物。熊猫阿宝大概是谷中少有的不会武功的居民。又肥又迟钝的阿宝在父亲经营的面馆里工作，父亲希望阿宝能继承面馆，然而阿宝却一心想学武功，成为谷中第一的功夫大师。

    原本只想当个开心看客的阿宝竟然莫名其妙地在武林大会中被乌龟仙师看中，成为将与大龙一决生死的和平谷代表，这一结果让师傅相当震惊。既然天意如此，师傅也只好认证阿宝的资格。然而阿宝不会武功是事实，于是要在短时间内将这只胖熊猫变成武林高手成为师傅职业生涯中最大的挑战。

    阿宝在逃亡的途中领悟，根本没什么秘籍，而秘籍所表达出的意思是武功的最高境界是自己本身！于是他决定回去帮助小熊猫师傅打败大龙！

    激烈的战斗后，阿宝以自己对武功的悟性和师傅传授的武术，战胜了大龙，拯救了山谷，为山谷带来了和平。